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                【洞察】國內三連落,6月挖掘機銷售23100臺 下半年市場仍可期?

                慧聰工程機械網   2021-07-08 09:40   來源:慧聰工程機械網

                開局以來,挖掘機猶如過山車一般,在經歷一波高峰后,4月、5月銷售增長連續回落,高起高落的勢態受到了業內極大關注。作為下半年的開端,6月挖掘機國內外市場將迎來怎樣的變化?釋放了那些信號?


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                開局以來,挖掘機猶如過山車一般,在經歷一波高峰后,4月、5月銷售增長連續回落,高起高落的勢態受到了業內極大關注。

                作為下半年的開端,6月挖掘機國內外市場將迎來怎樣的變化?釋放了那些信號?

                6月挖機銷量數據解讀

                根據中國工程機械工業協會行業統計數據,2021年1—6月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品223,833臺,同比漲幅31.3%。其中,國內市場銷量193,700臺,同比漲幅24.3%;出口銷量30,133臺,同比漲幅107.4%。

                2021年6月,共計銷售各類挖掘機械產品23,100臺,同比下降6.2%。其中,國內市場銷量16,965臺,同比下降21.9%;出口銷量6,135臺,同比漲幅111.5%。

                挖機數據動態分析

                01

                挖機國內銷量變化——增速持續放緩

                從挖機單月變化來看,自2021年4月開始,挖機國內銷量增速首次變為負值,至6月挖掘機國內銷量同比增速持續放緩。

                ◆1月國內銷售16026臺,同比增長106.6%;

                ◆2月國內銷售24562臺,同比增長256%;

                ◆3月國內銷售72977臺,同比增長56.6%;

                ◆4月國內銷售41100臺,同比下降5.24%;

                ◆5月國內銷售22070臺,同比下降25.2%;

                ◆6月國內銷售16965臺,同比下降21.9%。

                挖機國內銷量同比增速出現負增長的原因,業內研究人士給出以下觀點:

                1、今年春節銷售旺季提前,預支4-6月的市場潛力,加之去年同期基數較高。

                2、往年3月,銷售旺季的加持下,代理商拿貨普遍積極。今年3月由于對市場預估出現偏差,導致市場銷量超出預期,Q2代理商開始消化渠道庫存,從而影響新機銷售。

                3、鋼材價格上漲,開工意愿下降。6月螺紋鋼價格為5108元/噸,處在歷史高位。鋼價的大幅上漲,促使工程機械銷售價格上調,進而影響下游施工的采購熱情。

                02

                挖機細分市場變化——中挖增速領跑

                ◆分噸位來看,6月國內大、中、小挖銷量分別為2493、4908、9564臺,同比漲幅-25.5%、-12.5%、-25.1%。

                ◆累計銷量來看,1-6月,國內大、中、小挖共計銷量分別為21913、56858、114929臺,同比漲幅9.8%、45.5%、18.7%。

                ◆市場占比來看,大挖、中挖、小挖占比分別為15%、29%、56%。

                值得注意的是,雖然目前銷售結構仍以小挖為主大,但中挖銷量增長率從2020年7月開始已連續多個月超過小挖,成為行業增速最高的機種。中挖銷量占比正逐漸提升,表明了市政、基建、房地產及礦山領域正百花齊放。

                據國家統計局顯示,5月單月地產開發投資、采礦業增加值、制造業同比分別+9.8%/ +3.2%/+13.5%,地產投資保持韌性,下游景氣度較高。

                03

                挖機出口銷量變化——海外市場強勢

                與國內增速回落形成明顯對比的是,挖機海外銷量前六個月表現始終“穩中有進”,3-6月銷量同比更是翻番增長。

                2021年6月,挖機出口銷量6135臺,同比漲幅111.5%。1—6月,挖機出口銷量30133臺,同比漲幅107.4%。

                ◆1月國外銷售3575臺,同比增長63.7%;

                ◆2月國外銷售3743臺,同比增長57.9%;

                ◆3月國外銷售6058臺,同比增長116.5%;

                ◆4月國外銷售5472臺,同比增長166%;

                ◆5月國外銷售5150臺,同比增長132%;

                ◆6月國外銷售6135臺,同比增長111.5%。

                從挖機市場的出口額來看,2021年1-5月,我國挖機亞洲出口額為7.53億美元,同比增長106.7%;歐洲出口額為4.18億美元,同比增長80.7%。從占比來看,亞洲區域占比提升至45.1%,歐洲區域占比提升至25.1%。充分說明中國工程機械競爭力顯著提升,市場更加廣闊。

                隨著海外經濟持續復蘇,國產品牌全球化加速推進,本土龍頭企業具備較大發展空間,我國挖機出口有望繼續保持高速增長。

                挖機行業走勢,下半年回溫

                專項債提速,基建投資加大,環保更新需求支撐挖機需求持續向好。

                2021地方專項債預期為3.47萬億元(圖片來源:wind,中信建投)

                基建增速帶來利好。2021年6月3日財政部調整全年地方專項債預期限額為3.47萬億元,雖略有下降,但仍然保持歷史第二高位。隨著下半年專項債的集中釋放,基建投資力度加大帶動挖機市場銷售。

                2020-2021挖機更新換代高峰期工程機械(圖片來源:中信建投)

                環保政策上,非道路移動機械在2022年12月1日為“國四”切換節點,將推進挖機、裝載機等設備更新換代。環保排放標準的升級加速存量工程機械的更新換代,在新增、更新需求雙重利好下,預計未來一到兩年挖機需求將維持向好。

                對于下半年挖機行業走勢,業內專家認為,后續行業下滑壓力已經減弱,維持全年挖機增長15%-20%的預判,銷量有望超過38萬臺。

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